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重大事件梳理：

南方電網：十四五新增6700億電網投資、115GW風光

日前，南方電網公司印發《南方電網“十四五”電網發展規劃》（以下簡稱《規劃》）提出，“十四五”期間，南方電網電網建設將規劃投資約6700億元，以加快數字電網建設和現代化電網進程，推動以新能源為主體的新型電力系統構建，支撐公司基本建成具有全球競爭力的世界一流企業，助力廣東、廣西、云南、貴州、海南等南方五省區和港澳地區碳達峰、碳中和，促進南方五省區和港澳地區經濟社會高質量發展。

《規劃》緊緊圍繞以新能源為主體的新型電力系統展開，明確了南方電網“十四五”電網發展總體架構，圍繞支撐綠色低碳的清潔發電、建設安全高效的智能輸電、建設靈活可靠的智能配電、建設開放互動的智能用電、推動多能互補的智慧能源、全面提升電網數字水平、建設安全貫通的通信網絡、建設統一協同的調控體系、創新技術保障和市場機制等9大領域提出了38項重點任務。

據預測，到2025年，南方五省區全社會最大負荷將達到29500萬千瓦，較2020年增加7960萬千瓦。根據“十四五”負荷增長情況，為滿足經濟社會發展的需要邯鄲中材風電葉片，《規劃》提出，“十四五”及中長期網架規劃為：著力深化西電東送、拓展北電南送、接續藏東南、融合粵港澳、聯通東南亞，實現更大范圍資源優化配置大平臺。推動柔性互聯主網架技術路線，新建直流受端以柔性直流為主，存量直流逐步實施柔性直流改造，逐步構建“合理分區、柔性互聯、安全可控、開放互濟”的主網架形態。南方電網將配電網建設列入“十四五”工作重點，規劃投資達到3200億元，幾乎占到了總投資的一半。

據預測，“十四五”期間，南方五省區將新增風電、光伏規模1.15億千瓦，抽水蓄能600萬千瓦，推動新能源配套儲能2000萬千瓦，到2025年，南方五省區電源裝機總規模達到6.1億千瓦，非化石能源裝機和發電量占比分別提升至60%、57%。

十四五期間全國電網投資近3萬億元

11月12日，《南方電網“十四五”電網發展規劃》正式發布，提出“十四五”期間，南方電網公司總體電網建設將規劃投資約6700億元，以加快數字電網建設和現代化電網進程，推動以新能源為主體的新型電力系統構建。9月9日，國家電網公司董事長、黨組書記辛保安披露，“十四五”期間國家電網計劃投入3500億美元（約合2.23萬億元），推進電網轉型升級。這意味著， “十四五”期間全國電網總投資預計近3萬億元，高于“十三五”期間全國電網總投資2.57萬億元、“十二五”期間的2萬億元。

國家能源局：推進2021年源網荷儲一體化和多能互補項目

11月10日，國家能源局綜合司《關于推進2021年度電力源網荷儲一體化和多能互補發展工作的通知》，文件提出：各省級能源主管部門：組織推進本?。▍^、市）的“一體化”項目電源開發地點與消納市場，按照“優化存量、資源配置，擴大優質增量供給”的原則，優先實施存量燃煤自備電廠電量替代、風光水火（儲）一體化提升，“量入而出”適度就近打捆新能源。優先推進鄉村振興項目。優先考慮并重點推進相關脫貧地區“一體化”項目。

電力源網荷儲一體化項目：應充分挖掘和釋放生產側、消費側調節潛力，重點通過引導用戶積極性，最大化調動（或發揮）負荷側調節響應能力，加強源網荷儲多向互動；可通過組織虛擬電廠等一體化聚合模式參與電網運行和市場交易，力求物理界面與調控關系清晰，劃出與大電網的物理分界面；電力多能互補項目：應強化電源側靈活調節作用，在不降低存量電源參與系統調節能力的前提下，重點通過挖掘配套電源的調峰潛力，激發存量電源調節積極性與潛力，優化配置增量調 節性電源或儲能，進而實現各類電源互濟互補。

各省級能源主管部門應開展“一體化”項目評估工作，與國家“十四五”可再生能源發展規劃充分銜接，逐項論證明確“一體化”項目立項條件、消納 條件、建設規模、接入系統方案、配套電網工程等，在充分 征求相關電力企業意見基礎上，于 12 月底前擇優納入本省（區、市）電力規劃。“一體化”項目接受相應電力調度機構統一調度。“一體化”項目應根據系統運行需要和自身情況，響應電力調度機構調節指令，提供電力輔助服務并獲得相應補償，在緊急情況下可作為地區應急電源，為地區電網提供必要支持。

國家能源局發布10月份全社會用電量同比增長6.1%

11月12日國家能源局發布10月份全社會用電量等數據，10月份我國經濟持續穩定恢復，全社會用電量持續增長，達到6603億千瓦時，同比增長6.1%，較2019年同期增長14.0%，兩年平均增長6.8%。分產業看，第一產業用電量83億千瓦時，同比增長14.7%；第二產業用電量4511億千瓦時，同比增長3.2%；第三產業用電量1123億千瓦時，同比增長14.3%；城鄉居民生活用電量886億千瓦時，同比增長11.1%。

1-10月，全社會用電量累計68254億千瓦時，同比增長12.2%，較2019年同期增長15.2%，兩年平均增長7.3%。分產業看，第一產業用電量841億千瓦時，同比增長18.4%；第二產業用電量45490億千瓦時，同比增長11.3%；第三產業用電量11949億千瓦時，同比增長20.0%；城鄉居民生活用電量9974億千瓦時，同比增長7.4%。

國家能源局：自備電廠應開盡開、保障電力供應

11月10日，國家能源局綜合司發布特急文件《關于強化市場監管 有效發揮市場機制作用 促進今冬明春電力供應保障的通知》，文件強調，要督促自備電廠應開盡開。文件指出，各派出機構要督促地方政府有關部門加強自備電廠監督管理，能源保供期間，電力調度機構和電網企業應督促燃煤自備電廠機組開機時間不得低于前三年平均利用小時數，擁有自備電廠的企業從電網購電量不得超過前三年平均購電量，購電價格嚴格執行國家政策規定。

上海城市群燃料電池汽車示范工作正式啟動

11月11日，上海城市群燃料電池汽車示范應用工作第一次聯席會議在上海國際汽車城創新港順利召開（這里簡稱為“1+6”）。蘇州、南通、嘉興、淄博、鄂爾多斯、寧東，以及上海市財政局、市發改委、市科委、市交通委、市住建委等有關領導參加會議。其中，“1”是指上海相關政府部門；“6”是指：蘇州、南通、嘉興、淄博、鄂爾多斯、寧東六個城市。市經濟信息化委副主任劉平表示，上海城市群燃料電池汽車示范應用工作第一次聯席會議的順利召開，標志著上海城市群示范工作的正式啟動，全國燃料電池示范城市群項目真正拉開了帷幕。

《唐山市氫能產業發展規劃（2021-2025）》發布

近日，唐山市人民政府發布了《唐山市氫能產業發展規劃（2021-2025）》（以下簡稱“《規劃》”）。《規劃》指出，京唐港貨物吞吐量逐年遞增，車輛進港逐年增多，每 24 小時不少于 3 萬輛重卡，利用氫能重卡在港口的示范推廣是交通領域脫碳的重要抓手?！兑巹潯吠瑫r從產業鏈建設、氫能示范應用、載體平臺建設和節能減排發展四個方面提出氫能產業發展目標。

建成布局合理、結構優化的氫能產業體系，形成可再生能源制氫、裝備制造、氫燃料電池汽車三大優勢產業板塊，產業規模不斷壯大，產業鏈趨于完善。到 2025 年，全市氫氣產能達到 60000 噸/年，其中可再生能源制氫廠達到 4個以上，電解水制氫總功率＞480 兆瓦，制氫能力達到 30000 噸/年，基本培育成陸運和海外多元化的氫能供給市場。建成具有國家級影響力的可再生能源制氫和氫能重卡制造特色產業園區，培育形成制氫、儲氫和氫能利用一體化特色氫能產業和上下游的涉氫綜合服務產業，重點培育龍頭企業 10 家以上，氫能產業年產值達到 500 億元。

《濮陽市支持氫能與氫燃料電池產業發展若干政策》發布

近日，濮陽市人民政府印發了《濮陽市支持氫能與氫燃料電池產業發展若干政策》（以下簡稱“《政策》”）。《政策》從支持龍頭企業加快發展、鼓勵企業搭建科研創新載體、強化企業知識產權保護、加快推進加氫站建設、加大應用試點示范和聚力引優做強產業鏈6達方面對氫能產業進行補貼。

本地企業轉型氫能與氫燃料電池產業，設備投資額度超過3000萬元的，給予設備投資額的10%補助。對企業新研發的氫燃料特種車輛車型進入國家《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》一年內實現上市推廣的，按照銷售金額的2%進行獎勵，單個企業本年度內獎勵總額最高不超過1000萬元。對涉及氫能產業新認定的國家級、省級制造業創新中心培育單位，分別給予一次性獎勵300萬元、200萬元；對新認定的國家級、省級企業技術中心、重點實驗室、工程（技術）研究中心、院士工作站，分別給予一次性獎勵200萬元、100萬元；對從外地搬遷至濮陽的省級以上科研創新平臺，給予搬遷費30%的補助和最高不超過100萬元的開辦費補貼。對新認定的國家、省首臺（套）重大技術裝備，分別給予一次性獎勵50萬元、30萬元。

文山電力修訂資產重組預案：擬置入調峰調頻公司資產預估130~160億

11月10日，文山電力發布公告修改重大資產重組預案。公告顯示，本次交易置入南方電網調峰調頻公司資產預估值130億元至160億元。文山電力主要業務將轉變為抽水蓄能、調峰水電和電網側獨立儲能業務的開發、投資、建設和運營。

愛旭股份：與江蘇美科簽訂約110億單晶硅片采購合同

2022年1月1日至2024年12月31日期間，公司擬向江蘇美科太陽能科技股份有限公司（以下簡稱“江蘇美科”）采購單晶硅片160，000 萬片（上下浮動不超過20%）。本合同為長單采購框架合同，合同的簽訂有利于公司與供應商建立戰略合作關系，保障公司原材料單晶硅片的長期穩定供應，符合公司未來經營需要。公司主要業務不會因本合同的履行而對交易對方形成重大依賴，不影響公司的業務獨立性。

上海愛旭新能源股份有限公司下屬子公司廣東愛旭科技有限公司、浙江愛旭太陽能科技有限公司、天津愛旭太陽能科技有限公司（以下簡稱“下屬子公司”）擬與江蘇美科簽訂《硅片采購框架合同》（以下簡稱“合同”或“本合同”），計劃于2022年1月1日至2024年12月31日期間向江蘇美科采購單晶硅片160，000萬片（上下浮動不超過20%），其中2022 年采購40，000萬片，2023年采購60，000萬片，2024年采購60，000萬片。雙方約定每月月底前簽訂次月硅片采購訂單，約定次月采購/交付數量、采購單價及具體交付日期，故最終實現的采購金額可能隨市場價格產生波動，實際以簽訂的月度補充協議為準。參考 PVInfolink 最新公布的單晶硅片均價，預計該框架合同采購金額約為110 億元（含稅）。

協鑫2萬噸顆粒硅項目9個月正式投產

11月11日，保利協鑫發布公告宣布，子公司江蘇中能硅業科技發展有限公司（下稱“江蘇中能”）的FBR顆粒硅新增2萬噸產能已于2021年10月底完成基建，經過嚴密的設備測試及相關系統調試，于2021年11月10日正式投產。這是保利協鑫首個2萬噸模塊化顆粒硅項目。

FBR顆粒硅技術是保利協鑫“十年磨劍”研發的多晶硅料高科技生產工藝，相較于江蘇中能傳統工藝制備的棒狀硅，FBR顆粒硅在成本、碳排放及產品質量方面具有明顯優勢。今年2月，保利協鑫顆粒硅產能由6000噸提升至1萬噸，如今，9個月時間，保利協鑫顆粒硅產能再次實現規模化倍增。據悉，本次投產的項目為保利協鑫首個2萬噸模塊化顆粒硅項目，于2021年2月開工建設，歷時9個月完成建設投產，是公司首個在工藝流程、裝備成套、工程安裝、物料平衡、構筑物等方面實現模塊化建造及生產的成果，公司未來落地項目均將以此項目為基準模版建設。此項目的落成為公司徐州、樂山、包頭顆粒硅生產基地實現“體系化、標準化、數字化、集成化、智能化、模塊化”奠定堅實基礎。顆粒硅產品優良的碳足跡特性為公司客戶推動全球“碳中和、碳達峰”目標提供了強有力的支撐。

中國電建簽約湖北大悟百萬千瓦級多能互補新能源基地

11月10日，中國電建公司黨委書記、董事長丁焰章與湖北省孝感市委書記吳海濤、市長熊征宇舉行會談，雙方就積極踐行國家“碳達峰、碳中和”戰略部署，進一步深化新能源基地合作、環境治理和生態修復、交通基礎設施和綠色建材等方面進行了深入交流，見證雙方百萬千瓦級多能互補新能源基地項目投資合作協議簽署。

國能錦界公司140萬千瓦大型風電光伏基地項目開工

11月12日，隨著國家大型風電光伏基地陜西省項目集中開工儀式的舉行，國能錦界公司140萬千瓦大型風電光伏項目拉開開工序幕。國能錦界公司位于陜西省榆林市，目前擁有372萬火電機組裝機和1800萬噸/年的配套煤礦。錦界公司依托“神府—河北南網”特高壓通道，配套建設100萬千瓦光伏項目、40萬千瓦風電項目，總投資約95億，計劃2023年全容量建成投產。作為國家第一批以推進沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目之一，錦界公司140萬千瓦風電光伏基地項目利用現有輸電通道，發揮火電項目深度調峰能力，依托電廠周邊煤礦采空區、荒漠化土地資源開發新能源項目。項目建成后預計年均輸送清潔電源32億千瓦時，節約標準煤約97.5萬噸，減少二氧化碳排放約293萬噸，可有效減輕大氣污染，保護生態環境，助力“3060”雙碳戰略目標的實現。

平高集團昆山儲能電站首次調峰模式運行圓滿成功

11月11日上午，從平高集團傳出喜訊，由國家電網蘇州電力公司組織的昆山儲能電站電網調峰模式首次運行獲得圓滿成功，在運行當天便充分發揮了電網調峰的重要作用，僅4個小時便支援電網電力4.4萬千瓦。

昆山儲能電站由平高集團投資興建，是國內最大的電網側電化學儲能電站。整個電站相當于一座裝機容量110.88兆瓦的小型發電廠。設計蓄電和供電容量超過19萬千瓦時，相當于260萬個普通充電寶的容量總和，可同時滿足超過18萬戶居民家庭2個小時的可靠用電。對電網平衡起到負荷調節、頻率調節作用。目前，該電站已納入江蘇電網源網荷儲智能友好互動系統，用于電網調頻、調峰和備用。在電網發生故障時，該站可實現10萬千瓦負荷毫秒級響應，為大電網安全運行增添一道“防火墻”，保障電網安全運行。

海優新材擬發行可轉債募資不超過10.04億加碼光伏膠膜項目

11月10日，上海海優威新材料股份有限公司（以下簡稱“海優新材”）發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案。公告顯示，海優新材擬發行可轉債募資不超過10.04億元，用于年產2億平方米光伏封裝膠膜項目（一期）、上饒海優威應用薄膜有限公司年產1.5億平米光伏封裝材料項目（一期）、年產1億平米高分子特種膜項目及補充流動資金。

這是海優新材在今年下半年第二次宣布擴產項目。9月10日，海優新材連續發布擴產公告。一是與上饒經濟技術開發區管理委員會簽署《關于上海海優威新材料股份有限公司在上饒經濟技術開發區投資建設光伏膠膜倍增項目合同書》，項目計劃總投資約10億元。二是與鹽城經濟技術開發區光電產業園區管理辦公室簽署《鹽城經濟技術開發區20GW光伏封裝膠膜項目投資協議書》，并在鹽城經開區光電產業園（具體地址待定）設立項目公司鹽城海優威應用材料有限公司（暫定名），計劃項目總投資約10億元。

東方日升：新增產能均為210產線

11月10日，東方日升在投資者互動平臺表示，公司新增產能均為210產線，如遇客戶特殊需求，相關產線可向下兼容生產，目前公司在手訂單充足。對于上下游做全產業鏈布局，東方日升表示，公司去年年底收購聚光硅業是作為公司補齊產業鏈短板的重要舉措，目前其年化硅料產能1.2萬噸。未來，公司將繼續通過聚焦電池組件主業，提升組件產能和銷售規模，補足上游硅料及電池供應不足的短板，通過規?；?、一體化、差異化提升主營業務利潤率，改善經營業績。

申能能創與億華通戰略簽約

11月11日，上海申能能創能源發展有限公司（以下簡稱申能能創）與北京億華通科技股份有限公司（以下簡稱億華通）就開展氫能領域長期合作，共促燃料電池發動機自主化和商業化進程簽訂合約，申能能創副總經理（主持工作）葉褚華、新業務投資部負責人周怡、億華通董事長張國強、副總經理宋海英等出席戰略簽約儀式。

根據協議，申能能創與億華通將在氫能生態項目建設、氫能產品開發、燃料電池汽車應用場景拓展等方面開展合作。依托雙方資源及研發優勢不斷突破氫燃料電池核心技術瓶頸，全面培育可配適不同應用場景的氫能產品。雙方將以北京、上海為突破口吊車，促進氫燃料電池汽車在京津冀蒙、長三角地區商業化運營二手吊車，并以市場為導向，帶動全國氫能及燃料電池產業鏈健康發展。

申能能創在氫能儲運設備及燃料電池開發等方面優勢明顯，公司依托自身資源稟賦，積極探索氫能產業鏈上中下游，全面布局氫能基礎設施建設，具有完整的技術儲備能力和產業競爭力。億華通在氫能及燃料電池產業核心技術研發與商業化應用等方面處于行業領先水平。雙方將秉持開放共享理念，全面深化氫能領域合作，不斷加強創新協作，共建氫能產業新生態，共享氫能產業新機遇，共啟氫能產業新時代。

塔筒制造商海力風電IPO發行價定于60.66元/股

海力風電11月11日晚間披露發行公告：本次公開發行股票數量約為5435萬股，發行價格為60.66元/股；2021年11月15日進行網上、網下申購。申購簡稱為海力風電，申購代碼為301155。海力風電主營業務為風電設備零部件的研發、生產和銷售，主要產品包括風電塔筒、樁基及導管架等，產品涵蓋2MW至5MW等市場主流規格產品以及6.45MW、8MW等大功率等級產品。

中材葉片與巴西東北部巴伊亞州達成建廠協議

近日，中國風電葉片龍頭企業中材葉片近日與巴西東北部巴伊亞州達成協議，將在該州建立一個風電葉片廠。這是中材葉片首次在國外建廠。中材葉片在巴西的工廠將位于卡馬卡里市，目前，中材葉片擁有江蘇阜寧、河北邯鄲、江西萍鄉、甘肅酒泉、內蒙古錫林浩特、吉林白城、內蒙古興安盟等七個風電葉片產業基地，具備年產1000萬千瓦風電葉片的設計產能，葉片銷售24個國家，在全球裝機容量達到63580MW。

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