俄羅斯起重機(jī)行業(yè)市場(chǎng)投資環(huán)境分析2012-05-16 | 發(fā)布者：趙艷秋 | 來(lái)自工程機(jī)械在線

俄羅斯首富奧列格·德里帕斯卡（Oleg Deripaska）在接受采訪時(shí)表示，俄羅斯有句諺語(yǔ)：“以實(shí)力和穩(wěn)定贏得比賽”。德里帕斯卡正在討論他與中國(guó)建立牢固業(yè)務(wù)關(guān)系的方法以及大力投資國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的必要性。隨后，他告訴彭博資訊：“鐵路連接口岸設(shè)施建設(shè)和吞吐量過(guò)境點(diǎn)電網(wǎng)和管道建設(shè)的投資應(yīng)擴(kuò)大三倍。這些結(jié)構(gòu)非常重要。（俄羅斯）政府非常重視在這些領(lǐng)域取得的成果。進(jìn)步。”

德里帕斯卡不僅“強(qiáng)勁穩(wěn)健”地增加了巨額財(cái)富，多元化的投資組合還包括對(duì)俄羅斯最大的鋁制品公司BasicElement的投資；材料和土木工程制造商由工程承包商組成的大型建筑公司；包括俄羅斯第二大汽車(chē)制造商高爾基集團(tuán)。5月底，高爾基集團(tuán)首席執(zhí)行官博安德森與特雷克斯負(fù)責(zé)新興市場(chǎng)的總裁史蒂夫菲利波夫簽署了合資協(xié)議。特雷克斯將提供工程機(jī)械和筑路機(jī)械技術(shù)，而高爾基集團(tuán)則負(fù)責(zé)制造人力資源和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。到目前為止，德里帕斯卡的投資中沒(méi)有起重機(jī)，

俄羅斯起重機(jī)行業(yè)市場(chǎng)投資環(huán)境分析

博安德森是瑞典薩博將軍的首領(lǐng)。集團(tuán)內(nèi)的工程機(jī)械包括特維爾挖掘機(jī)廠；生產(chǎn)中小型履帶式和輪式液壓挖掘機(jī)和物料搬運(yùn)機(jī)械的子公司Kovrovets；生產(chǎn)窄系列輪式裝載機(jī)履帶式推土機(jī)和俄羅斯市場(chǎng)領(lǐng)先的重型平地機(jī)。利亞賓斯克筑路機(jī)械廠；布良斯克-阿森納；和 Zavodzhsby 履帶車(chē)輛廠小型吊車(chē)廠家，生產(chǎn)履帶式運(yùn)輸車(chē)輛。

與前蘇聯(lián)的大多數(shù)工廠一樣，高爾基集團(tuán)的許多分支機(jī)構(gòu)都以其所在的城市命名。這里所說(shuō)的車(chē)?yán)镅刨e斯克工廠與車(chē)?yán)镅刨e斯克機(jī)械廠不是一個(gè)單位。后者是一家有著悠久武器生產(chǎn)歷史的移動(dòng)式起重機(jī)制造商，也位于這座城市。同樣，Gorky Group 和 Gazprom Crane Plant 是完全不同的公司吊車(chē)出租，后者隸屬于俄羅斯最大的起重機(jī)制造商 Avtokran Ivanovo。盡管特雷克斯-高爾基在圣彼得堡國(guó)際經(jīng)濟(jì)論壇上首次公布的合作產(chǎn)品計(jì)劃還不清楚，但博安德森在發(fā)布會(huì)上明確表示，合資公司將生產(chǎn)大型自卸卡車(chē)反鏟裝載機(jī)和微型裝載機(jī)。

德里帕斯卡不僅在著名的俄羅斯基礎(chǔ)設(shè)施改造中獲得了巨大的收益，而且在實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)方面也具有巨大的個(gè)人影響力。

如果這次轉(zhuǎn)型真的成功（這對(duì)俄羅斯的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展非常重要），應(yīng)該具備生產(chǎn)全尺寸工程機(jī)械和起重機(jī)的能力。無(wú)論是特雷克斯合資企業(yè)將成為這家潛力巨大的民族企業(yè)的基本要素小型吊車(chē)廠家，還是德里帕斯卡投資工程機(jī)械的大膽舉措，只有時(shí)間才能證明。

今天，高爾基集團(tuán)的筑路機(jī)械和工程機(jī)械的產(chǎn)量還很小。2006 年，公司在這些機(jī)器上的產(chǎn)值為 66 億盧布（2. 38 億美元）。當(dāng)時(shí)公司的目標(biāo)是在2011年達(dá)到360億盧布（13億美元），但受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，公司去年的工程機(jī)械銷(xiāo)售額沒(méi)有達(dá)到35億盧布（1.144.1億美元）。

基礎(chǔ)元素公司的其他資產(chǎn)主要來(lái)自于工程機(jī)械企業(yè)的擴(kuò)張，包括雅羅斯拉夫工廠。該工廠在里卡多英國(guó)的幫助下，根據(jù)雷諾的技術(shù)許可生產(chǎn) 400 馬力以下的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。5月，高爾基集團(tuán)還與德國(guó)控制室制造商Fritzmeier簽署了5000萬(wàn)美元的投資諒解備忘錄，在特維爾工廠生產(chǎn)工程機(jī)械控制室。同樣，在高爾基自己的汽車(chē)業(yè)務(wù)中，還有以生產(chǎn)重型四輪驅(qū)動(dòng)卡車(chē)而聞名的烏拉爾汽車(chē)廠。它的底盤(pán)被許多俄羅斯起重機(jī)制造商用作15t至25t伸縮臂起重機(jī)的底盤(pán)。

由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)，俄羅斯對(duì)起重機(jī)和大部分工程機(jī)械的需求大幅下降。

多年來(lái)，進(jìn)口起重機(jī)多為國(guó)內(nèi)無(wú)法生產(chǎn)的規(guī)格型號(hào)，數(shù)量有限。然而吊車(chē)公司，進(jìn)口二手起重機(jī)的數(shù)量正在穩(wěn)步增加。他們主要是日本的越野起重機(jī)和汽車(chē)起重機(jī)和德國(guó)的全地面起重機(jī)。俄羅斯起重機(jī)制造商烏克蘭和白俄羅斯繼續(xù)主導(dǎo)著傳統(tǒng)的小型伸縮臂汽車(chē)起重機(jī)塔式起重機(jī)和小型桁架臂履帶起重機(jī)。2007年至2008年，國(guó)內(nèi)起重機(jī)行業(yè)首次面臨生存挑戰(zhàn)。正如德里帕斯卡最近的聲明所暗示的那樣，威脅來(lái)自中國(guó)。

自22年前“鐵幕”倒塌以來(lái)，前蘇聯(lián)和中華人民共和國(guó)的工程機(jī)械和起重機(jī)行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)完全不同。1950年代和1960年代，中國(guó)進(jìn)入工程機(jī)械和汽車(chē)工業(yè)都是基于斯大林和毛澤東簽署的協(xié)議，蘇聯(lián)提供的技術(shù)。但是時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了。過(guò)去10年，政府在生產(chǎn)設(shè)施和技術(shù)上投入巨資，使中國(guó)徐工和中聯(lián)成為世界上最大的兩大移動(dòng)式起重機(jī)制造商，產(chǎn)品線大幅擴(kuò)張。

在過(guò)去的10年里，中國(guó)起重機(jī)制造商以世界上前所未有的速度迅速發(fā)展。他們的伸縮臂汽車(chē)起重機(jī)從最大的開(kāi)始，從2000年的3450臺(tái)擴(kuò)大到2010年的35000臺(tái)，增長(zhǎng)了10倍。重量從50t發(fā)展到1000t。相比之下，俄羅斯與10年前的中國(guó)相差無(wú)幾，年產(chǎn)伸縮臂汽車(chē)起重機(jī)2040臺(tái)，最大起重能力為50噸。盡管2007年俄羅斯汽車(chē)起重機(jī)產(chǎn)量達(dá)到6500臺(tái)，但2010年產(chǎn)量?jī)H為2735臺(tái)，其中最大的當(dāng)屬伊萬(wàn)諾維奇的50噸伸縮臂汽車(chē)起重機(jī)。

2007年以來(lái)，中國(guó)制造商直接將俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家市場(chǎng)納入其影響范圍。2008年俄羅斯移動(dòng)式起重機(jī)史上進(jìn)口數(shù)量最多，共計(jì)673臺(tái)，其中189臺(tái)來(lái)自傳統(tǒng)供應(yīng)商，如利勃海爾57臺(tái)格羅夫48臺(tái)多田野35臺(tái)特雷克斯20臺(tái)加藤5等其余來(lái)自其他制造商，全國(guó)不少于484臺(tái)，其中徐工16噸至25噸汽車(chē)起重機(jī)385臺(tái)，中聯(lián)30噸至70噸汽車(chē)起重機(jī)90臺(tái)。

在中國(guó)銷(xiāo)售到俄羅斯的起重機(jī)與當(dāng)?shù)刂圃焐痰囊?guī)格相同，但起重性能更好，設(shè)計(jì)更先進(jìn)，價(jià)格首次比當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力。之所以不會(huì)出現(xiàn)這種現(xiàn)象，是因?yàn)槎砹_斯長(zhǎng)期以來(lái)沒(méi)有認(rèn)識(shí)到先進(jìn)技術(shù)的重要性。早在1980年代，利勃海爾和多田野就與俄羅斯制造商簽署了全地面起重機(jī)的技術(shù)轉(zhuǎn)讓或技術(shù)許可協(xié)議。然而，由于缺乏投資，這些本土合資企業(yè)的國(guó)產(chǎn)化努力以失敗告終，主要集中在開(kāi)發(fā)必要的高強(qiáng)度鋼材和優(yōu)質(zhì)高效的復(fù)雜零部件上。

因此，最大的問(wèn)題是：俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的起重機(jī)行業(yè)和工程機(jī)械行業(yè)能否將國(guó)內(nèi)外投資與技術(shù)轉(zhuǎn)讓相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化？也就是說(shuō)，20年內(nèi)，俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家的工程機(jī)械市場(chǎng)將由國(guó)內(nèi)企業(yè)主導(dǎo)轉(zhuǎn)變?yōu)橥赓Y企業(yè)全資或部分控股，或者大量產(chǎn)品從中國(guó)進(jìn)口，韓國(guó)和德國(guó)？

今年6月24日，威利·利勃海爾與下諾夫哥羅德地區(qū)行政長(zhǎng)官瓦列里·尚采夫共同出席了利勃海爾在俄羅斯的第一家工廠的奠基儀式。建廠決定于2007年宣布，其重要意義之一是它是第一家設(shè)在俄羅斯的外資獨(dú)資工程起重機(jī)廠等產(chǎn)品。

利勃海爾工廠計(jì)劃投資2億歐元（2.8億美元），占地120公頃。它是利勃海爾-下諾夫哥羅德工程機(jī)械廠和利勃海爾-下諾夫哥羅德航空航天部件廠的共同基地，該廠是與俄羅斯航空航天部件制造商HydromashJSC的合資工廠。除了宣布的塔式起重機(jī)，威利利勃海爾還在奠基儀式上透露，新工廠將為公司的土方機(jī)械制造鋼結(jié)構(gòu)件，出口到德國(guó)、法國(guó)和奧地利。新工廠計(jì)劃招聘600名員工，目前已到位員工150人。

在這波外國(guó)公司投資俄羅斯起重機(jī)行業(yè)的浪潮中，Palfinger 在 7 月宣布收購(gòu)了位于伏爾加共和國(guó)巴什科爾托斯坦 Ishimbay 的 Inman 公司。新收購(gòu)的公司擁有415名員工，分布在兩個(gè)工廠，生產(chǎn)折臂式隨車(chē)起重機(jī)。這是俄羅斯起重行業(yè)第一家被外國(guó)公司收購(gòu)的公司。帕爾芬格表示將保留英曼品牌，預(yù)計(jì)2011年銷(xiāo)售額將達(dá)到2000萬(wàn)歐元（2800萬(wàn)美元）。工程機(jī)械行業(yè)分析