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01
工程機械行業發展現狀
隨著國內經濟快速發展，自2015年以來工程機械行業不斷發展壯大，銷售額連續四年同比正增長。國內工程機械企業不斷加大研發投入，提高技術水平，不斷縮小與國外同類企業是吊車的差距，并實現了部分超越，到2019年中國工程機械銷售收入達6600億人民幣。
資料來源：公開資料整理
工程機械行業規模是吊車的增長主要體現在產品銷售量是吊車的增長。從2020年各細分種類工程機械銷量數據中可以看出中，工業車輛銷售數量一直占據著最多的位置，2020年工業車輛銷量達到歷史新高的80.02萬臺，而挖掘機則仍是各類機械中銷售量增長速度最快的品種，2020年挖掘機銷售量相對于2019年增長了39%。
資料來源：公開資料整理
從出口量來看，工程機械中出口最多的為工業車輛，2020年出口量達到18.17萬臺，遠超其他種類的工程機械，相對于2019年增長了18.9%。其次為挖掘機，2020年出口量為34741臺，相對于2020年增長了30.5%，增長速度最快。出口量最少的為高空作業車，2020年出口量僅為19臺，相對于2019年的51臺，下降了62.7%。
資料來源：公開資料整理
02
工程機械行業競爭格局
從英國KHL集團公布的全球工程機械2021 Yellow Table來看，2020年卡特彼勒銷售收入為248.24億美元，市場份額占比達到13.0%，繼續保持全球第一的位置。排名第二的為小松營業額為199.95億美元，占市場份額的10.4%。前50位中國內共有10家企業上榜依次為徐工、三一重工、中聯重科、柳工、中國龍工、山河智能、山推股份、福田雷沃、浙江鼎力和廈工，其中徐工、三一重工以及中聯重科位于第3、4、5名。
資料來源：公開資料整理
03
環保因素推動主機廠尋求電動化發展
能源安全要求新能源動力取代傳統燃油動力
原油對外依存度指一個國家原油凈進口量占本國石油消費量的比例，體現了一國石油消費對國外石油的依賴程度，是衡量能源安全的重要指標。國際上一般將50%作為安全警戒線，而2019年年底我國該項指標已經達到72.55%，遠超警戒線標準。作為石油消費大國，電動化對于保證我國能源安全具有重要意義。
資料來源：公開資料整理
電動化是打贏藍天保衛戰重要舉措
去年兩會期間全國政協委員、寧德時代董事長曾毓群提交了《全力推進工程機械和重卡等公共服務領域車輛電動化打贏藍天保衛戰形成全球產業高地的提案》，著重建議加快推廣工程機械和重卡的電動化。
工程機械和重卡電動化時機趨于成熟
根據清華大學著名教授陳全世的觀點，目前工程機械和重卡的電動化時機已經成熟。我們分析目前工程機械和重卡電動化邏輯主要為以下幾點：一是純電動車輛零排放、高效能，節能減排效果明顯；二是隨著新基建下充電、換電設施普及,電池、電機、電控、充電/換電(簡稱四電)已經基本成熟，未來有望解決重卡電動化在使用中遇到的痛點；三是各大電池廠、工程機械廠商紛紛切入工程機械電動化市場，推動工程機械領域新能源發展。
內容來源：工程機械雜志社
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